Az üzleti terv minden eleme fontos. A profi üzleti terv egyensúlyban közvetíti lényegretörést és a részletezést. Elsősorban saját használatra készül, de bank vagy befektető is kérheti, és ez alapján fogja megítélni vállalkozását. A kihagyhatatlan elemeket az alábbiakban vázoljuk.
- Fedőlap- alapvető kontakt-információk – név, telefon, e-mail cím
- Tartalomjegyzék – tiszta, könnyen értelmezhető segítség az olvasónak az őt érdeklő oldalak megtalálásához
- Executive Summary – Ez egy 1-1,5 oldalas összefoglalója az üzleti tervnek. A legfontosabb kiemelések között legyenek ott a termékelőnyök, értékesítési potenciál, jövőbeli tervek, pénzügyi helyzet és várakozások.
- Piaci helyzet – Mutassuk be a piacot amiben a vállakozás működik, az összefüggéseket, növekedési potenciált, új trendeket és termékeket.
- Üzlti profil – Részletezzük üzleti profilunkat, az uralkodó trendeket, szervezeti felépítést, a piac befolyásoló hatását, kutatásokat, fejlesztéseket,
- Marketing analízis – Mutassuk be a célcsoportunkat, vásárlóinkat, a földrajzi környezetet, növekedésünk lehetőségeit, és a vevő-elégedettségi és kezelési akcióinkat.
- Kihívások és válaszok – Bizonyítsuk, hogy folyamatosan figyeljük a piacot és annak kihívásait, és készülünk a válaszokkal. Ez különösen igaz a versenytársakra, saját gyengeségeink kijavítására, jogi környezet változására, és alkalmazottainkkal kapcsolatos elképzelésekre.
- Marketing terv – Valószínűleg ez lesz a legfontosabb rész. Amire feltétlenül szükség van: marketing stratégia, árképzési rendszer, növekedési terv, büdzsé, garanciális kérdések, csomagolás, design, a kommunikáció hatékonyság-vizsgálata, várható médiaköltségek.
- Pénzügyi terv – A vállalkozók ezt a részt szeretik legkevésbé, a bankok és befektetők viszont a leginkább erre kíváncsiak. Szánjuk rá az időt! Fontos része az eredménykimutatás, a mérleg, és a kimutatás a készpénz áramlásáról (Cash flow statement) a következő 3 évre. Ennek elkészítésében és értelmezésében nyilvánvalóan segít a könyvelő.
